Serra Morena (mapa da Península ibérica assinalando Serra Morena); vistas da serra, Santuário da Virgem da Cabeça; populares; pássaros, veado; declarações de Urs Breitenmoser, União Internacional de Conservação da Natureza (com tradução em simultâneo); pôr-do-sol; veados; gaiola com pombo; Pepe Bueno, técnico do Plano Andaluz para o Lince Ibérico faz a ronda às câmaras fotografias colocadas numa quinta; deita ração para dentro da gaiola, faz a manutenção da armadilha, prepara câmara fotográfica; declarações de Pepe Bueno (com tradução em simultâneo). 35m05: Córdoba, Centro de Recuperação de Espécies Ameaçadas "Los Villares"; declarações de Miguel Carrasco, Centro de Recuperação Los Villares (tradução em simultâneo); jaula, lince chamado Firmin em recuperação, olho deficiente. Serra Morena, nevoeiro, veados, declarações de Pepe Bueno (com tradução em simultâneo); pássaros, coelhos comem e brincam, cercado com coelhos dentro, câmara de filmar em cima de árvore; filmagem de 01/01/1999: lince junto ao cercado, observa coelhos do lado de fora da cerca sem conseguir saltar. 38m27: Jardim Zoológico de Jerez de la Frontera, pavões, girafa, lince, tratador vai à cozinha buscar a comida para os linces (Aura e Sali); filmagem da câmara de vigilância, linces Aura e Sali a brincarem alternado com tratadores numa sala; declarações de José Maria Inigo, Veterinário do Zoo Jerez (com tradução em simultâneo); veterinário parte e pesa carne; entra no recinto e dá comida a Aura e Sali, linces lambem as patas para se lavarem, andam dentro da jaula com o veterinário presente. 42m03: Espanha, Parque Nacional de Doñana (grafismo do mapa da Pensínsula Ibérica assinalando o Parque Nacional de Doñana), parque, cavalos, patos, sinal alerta para a comunidade de linces existente no parque; cercado, lince, fêmea de nome Morena, com treze anos, no prado; lince fêmea de nome Esperanza, com dois anos, anda e corre alternado com declarações de Miguel Delibes, Estação Biológica de Doñana (com tradução em simultâneo). António Sabater, Fotógrafo compara fotografias de linces no computador; fotografias de linces; declarações de António Sabater (com tradução em simultâneo) alternado com fotografias. Parque Nacional de Doñana, estrada, automóveis circulam a alta velocidade, lombas, cartazes de aviso, fotografia de lince atropelado, irmão de Esperanza. 47m29: Odemira, Eduardo Gonçalves conduz jipe, chega a casa, gatos saem de casa para o receber; Eduardo e Siobhan Mitchel, esposa trabalham na horta; Eduardo Gonçalves a trabalhar ao computador, revistas com artigos sobre o Lince Ibérico; declarações de Eduardo Gonçalves, fundador da SOS LYNX, Associação de Defesa da Fauna e Flora de Portugal, em conjunto com Siobhan Mitchel; página na internet da associação; declarações de Siobhan Mitchel, SOS LYNX (com tradução em simultãneo). Oficina automóvel, Joaquim Guerreiro, mecânico a trabalhar; Eduardo Gonçalves entrevista Joaquim Guerreiro. 51m26: Jorge Palmeirim, Biólogo, Dirigente da Liga para a Proteção da Natureza a trabalhar; declarações de Jorge Palmeirim sobre a suspensão das verbas comunitárias para apoiar a construção da Barragem de Odelouca, local onde existem linces, na Serra de Monchique, no Algarve alternado com local das obras da Barragem de Odelouca e de Carlos Tuta, Presidente da Câmara Municipal de Monchique. 52m45: Serra da Malcata, Pedro Sarmento, Coordenador Nacional do Projeto Lince Ibérico faz a manutenção de câmara fotográfica, Maria José, única habitante da Reserva Natural da Serra da Malcata; Maria José dá de comer às galinhas; declarações da mesma; abrigo artificial para coelhos, declarações de Pedro Sarmento; searas (círculos) criadas pelos biólogos da Reserva para alimentar os coelhos. 54m59: Barragem do Alqueva, nevoeiro, equipa de Pedro Sarmento, caixas de madeira com furões, bicheiro larga furões, coelhos fogem, técnicos atiram-se para o chão para apanhar os coelhos, coelho preso em rede, biólogo apanha-o, confirma o sexo do animal, técnico apanha coelho fêmea, bicheiro confirma, técnico festeja, colocação de coelhos em jaulas, recolha de amostra de sangue, técnicos transportam os coelhos capturados. Fotografias de animais fotografados pelas câmaras de vigilância; declarações de Pedro Sarmento alternado com searas criadas pelos biólogos, na Serra da Malcata.