Entrevistas de rua sobre se sabem quem é Luís Piçarra, no Porto. Luís Piçarra fala da vocação artística da família e de ter aprendido música com a sua mãe, como começou a ligar-se à música e da aceitação da sua família à sua participação enquanto jovens em coros alentejanos, conta como começou a aprender canto e a vislumbrar uma carreira como cantor, fotografias do convidado a cantar. Atuação de Arlindo Oliveira com o fado "Mãos Abertas". Luís Piçarra fala das suas participações em operetas, da sua passagem pelo Brasil, América Latina, Europa, e Egipto, que cantou na Corte do Rei Faruk, e que foi condecorado pelo mesmo, fala também das dificuldades que os artistas têm para atuar em Portugal sem ser no Verão. Canção de Luís Piçarra, ilustrada com imagens, presépio, crianças na igreja junto de presépio e árvores. Luís Piçarra fala sobre ter vivido em Paris, fotografia de Luís Piçarra com cavalo durante opereta "Colorado", fala da relação que tinha com os colegas com quem trabalhou numa opereta durante vários anos em França. Atuação de Patrícia, jovem cantora, que interpreta "Tango, mágico Tango". Luís Piçarra fala sobre as celebridades que conheceu e com quem atuou durante os anos em que esteve em Paris das quais destaca a cantora francesa Edith Piaf, conta história de música que foi feita para filme português, que posteriormente se traduziu para francês e foi um enorme sucesso em França. Reportagem sobre o Lar Residencial das Fontainhas, fachada do edifício do Lar, entrada com inscrição "Internato", idosos sentados, idoso segura bengala, dormitório, homem idoso a ler, placa com inscrição "Serviço Social", rádio, cozinheiras a prepararem refeições, refeições a serem servidas aos idosos, quadro a última ceia, idosos a comerem no refeitório, barquinho de madeira. Luís Piçarra fala sobre a música portuguesa de hoje, da música estrangeira e revela as suas preferências musicais. Atuação de Arlindo Oliveira que interpreta o fado "Mato a Sede com Fado". Luís Piçarra revela como preenche a sua vida após ter deixado de cantar; Declarações de Rocha Gonçalves, médico cardiologista, sobre as complicações mais frequentes ocorridas durante a época de Natal, recomendando que não se deve cometer excessos, como ingerir álcool e açúcar a mais. Fernando Rocha e Cecília Penteado acendem uma vela para celebrar o fim de um ano e início de outro. Atuação de Patrícia interpretando tema alusivo ao Natal.