Mulher executa dança do varão, ilustração de "Geni e Zepelin", Canção de Chico Buarque de 1979. Sofia Vitória a cantar músicas de Chico Buarque acompanhada ao piano por Luís Figueiredo, imagens de Chico Buarque, declarações dos músicos Sofia Vitória, cantora, e Luís Figueiredo, pianista, Chico Buarque interpreta as canções de sua autoria, ""Nina", "Cotidiano", "Olhos nos Olhos", excerto do documentário "Maria Bethânia: Música é Perfume" de 2005 de Georges Gachot, excertos de Elis Regina, Maria Betânia, Elba Ramalho a interpretar músicas de Chico Buarque, excerto de concerto em São Paulo em 2015 de Ivan Lins, com excerto da musica "Sou Eu" em dueto com Sofia Vitória, de sua autoria e de Chico Buarque. Ilustração da canção "Teresinha", de Chico Buarque. Imagens a preto e branco de feira ao ar livre, ilustram o poema "Verdes são os Campos " de Luís Vaz de Camões cantada por José Afonso, declarações de Fernando Pinto Amaral, musicólogo ilustradas por interpretações de José Afonso, de Manuel Freire, a cantar "Pedra Filosofal" com poema de António Gedeão, e Luís Represas a cantar poema de Florbela Espanca, canção com poema de Vinícius de Moraes interpretada por Tom Jobim, fotografias de Vinícius de Moraes, capa do disco "Amália canta David", Amália Rodrigues a interpretar fado com o poema "Abandono" de David Mourão Ferreira, fotografias dos fadistas Carlos do Carmo, com a mãe Lucília do Carmo, Carlos do Carmo a interpretar canção com poema de José Carlos Ary dos Santos. Ilustração do poema "João e Maria" de Chico Buarque, Nara Leão e Sivuca Imagens do encher de um copo com vinho, ilustração de excerto da canção "Cálice" de Chico Buarque. Pedro Lamares a ler o poema "Regresso" de Maria Teresa Horta. Ilustração de excerto do livro "O Irmão Alemão", de Chico Buarque, sobre a ditadura militar brasileira.