Ilustração de excertos dos poemas, "Esta Tarde, Um Nada Passa no Ar" e "Notas sobre a Melodia das Coisas" de Rainer Maria Rilke. Criança lê excerto do conto "A Bela Adormecida", excertos do bailado "A Bela Adormecida", declarações de Pedro Mascarenhas, do Gabinete de Comunicação da Companhia Nacional de Bailado, fotografia dos irmãos Grimm, gravura de Charles Perrault. Ilustração do poema "As Saudades da Pátria, que Ilusão" de Marina Tsvetáieva, com tradução Manuel de Seabra. Capa do fascículo número um de "Orfeu", poema "Opiário" de Fernando Pessoa, imagens da Cinemateca Portuguesa de Lisboa no início do Século XX, revista "Orfeu", capa do livro e cd de "Nós, os de "Orfeu", poema "A cena do ódio" de Almada Negreiros, dito por Mário Viegas, sobre imagens a preto e branco cedidas pela Cinemateca Portuguesa, fotografias de Almada Negreiros, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, cartaz de "Portugal Futurista", quadros de Amadeo de Souza Cardoso, e Santa Rita Pintor, carta manuscrita de Mário de Sá Carneiro, poema "Tatuagens, Fonógrafo e Violoncelo" de Camilo Pessanha, dito por António Poppe, sobre imagens a preto e branco cedidas pela Cinemateca Portuguesa, do livro "O guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa, Mário Viegas, diz o "poema XX", sobre imagens a preto e branco cedidas pela Cinemateca Portuguesa. Folhear de livro, declarações de Maria Teresa Maia Gonzalez, escritora, livros da escritora, capa e páginas do livro "A Lua de Joana", o livro infantil "Os Irmãos de Matilde". Excerto de bailado contemporâneo, ilustração do poema "Hamlet" de Boris Pasternak com tradução de Manuel de Seabra. Rubrica "O Livro Que Não Volto A Ler", declarações de Nuno Gervásio, capa do livro "Cem Anos de Solidão", de Gabriel Garcia Marquez. Pedro Lamares a ler o poema "Imitação de Rilke" de Vinícius de Moraes. Imagens da queda de folhas no outono, ilustração do livro "Correspondência a Três" de Rainer Maria Rilke, Marina Tsvetáieva e Boris Pasternak, com tradução de Armando Silva Carvalho.