Ilustração dos poemas "Pela Estrada Fora Jack", "E Escrevo-te", "Um Porto" e "Fim" de José Agostinho Baptista. Exterior e interior do teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, conversa em palco entre Fernando Alves, jornalista e Mia Couto, escritor moçambicano em sessão do Festival Literário da Madeira, planos da assistência, declarações de Francesco Valentini, diretor-geral da Nova Delphi, declarações de Rafael Marques, escritor angolano intercaladas pela capa e paginas do livro "Diamantes de Sangue" e por imagens com transporte de corpos em macas e caixões, junto à morgue de Luanda. Ilustração de excerto do livro "O Fim de Lizzie" de Ana Teresa Pereira. Exterior e interior da Livraria Esperança, fotografia de Jacinto Figueira de Sousa, fundador da livraria, declarações de Maria de Lurdes Figueira de Sousa, proprietária, jornal "O Réclame", fotografia e capa do livro "Portugal e o Futuro" de António de Spínola, fotografia de Jorge Figueira de Sousa. Pedro Lamares diz um excerto do poema do livro "Poemacto II" de Herberto Hélder. Ilustração dos poemas "Murmúrios do Mar" e "Esplanadas" de José Tolentino Mendonça.