Aulas de música orientadas por um professor numa escola do Porto alternado com entrevista a Miguel Graça Moura, maestro e professor, sobre o curso anual de moderna pedagogia da educação musical no Porto. Entrevista a Thilo Krassman da editora "Movieplay" sobre as novidades discográficas que serão editadas no período do Natal alternado com capa do disco "A Canção de Lisboa" e fotografias de Vasco Santana e António Silva com Beatriz Costa. Entrevista a Óscar Acúrcio e Maria Dulce, atores sobre as razões que os levaram a atuar na boîte/discoteca "Maxime" e sobre a aceitação do público; excerto da peça de teatro no Maxime. Pedro Castelo refere o jogo de futebol de salão que se realizou no Pavilhão do Atlético Clube de Portugal, em Lisboa, entre as equipas da editora "Imavox" e do Programa Três da Radiodifusão Portuguesa, entrada e apresentação das equipas no pavilhão destacando-se a presença da fadista Cidália Moreira (com equipamento branco), resumo do jogo com arbitragem de José Travassos, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal (imagens aceleradas) com a entrega da taça à equipa vencedora "Imavox" e declarações de José Travassos sobre o jogo.