Entrevista a Óscar Acúrsio, produtor do Festival RTP da Canção 1978 "Uma Canção Portuguesa" sobre o balanço final do evento, ensaio da apresentadora Maria João Azevedo e do cantor e compositor José Cid que interpreta a canção "O meu piano" alternado com operadores de imagem e coro. Maria João Azevedo experimenta e escolhe o vestido que vai usar no festival, enquanto conversa com o estilista Augustus (António Augusto Loureiro Ferreira) e são interrompidos por Orlando Dias Agudo que os entrevista. Vítor Mamede, coautor de "Porquê, meu amor porquê?", destaca a sua participação nos festivais, José Cid ensaia esta canção com coro feminino orientado por Thilo Krassman, compositor e produtor musical com imagens de Vítor Mamede na plateia. Entrevista a Manuel José Soares, coautor da canção "O largo do coreto", sobre os ensaios alternado com Maria João Azevedo conversa com o ator Raul Solnado, José Cid ensaia a canção "O largo do coreto" alternado com operadores de imagem e coro, Luís Andrade, realizador de televisão conversa com José Cid, entrevista a Fernando Guerra, coautor sobre os ensaios. Ensaio da canção "Aqui fica uma canção" interpretada por José Cid, ensaio do apresentador Eládio Clímaco e dos "Gemini", constituído por Tozé Brito, Mike Sergeant, Teresa Miguel e Fátima Padinha, com a canção "O circo e a cidade", Luís Andrade orienta na régie e refere aspetos da realização do festival, entrevistas a António Casimiro, responsável pelo cenário e a Carlos Canelhas, coautor da canção "Tudo vale a pena", ensaio de Gemini, operador de imagem. Entrevistas a Paiva Nunes, responsável pelo som, Tozé Brito, Teresa Miguel, Fátima Padinha (chamada de Fá) e Mike Sergeant dos Gemini ensaiam as canções "Tudo vale a pena" e "Dai-li, dai-li dou" alternado com entrevista a Carlos Quintas, coautor da canção "Dai-li, dai-li dou", Maria João Azevedo entrevista João Henrique, coautor da canção "Pela Vida Fora", ensaio de Tonicha, nome artístico de Antónia de Jesus Montes Tonicha Viegas, com a canção "Pela Vida Fora". Entrevistas a Fernando Calvário, coautor da canção "Um dia, uma flor" e Carlos Mendes, coautor da canção "Canção da amizade" sobre os ensaios alternado com ensaio de Tonicha, operador de imagem, Eládio Clímaco e Maria João Azevedo. Entrevistas a Tonicha e a António Pinho e Nuno Rodrigues, autores das canções "Quem te quer bem, meu bem" e "Ano novo vida nova", operador de imagem, Tonicha canta "Quem te quer bem, meu bem", entrevista a Elis Regina, membro do júri e atuação da mesma com o espetáculo "Transversal do Tempo". Zona de relações públicas e bastidores, Simone de Oliveira, membro do júri canta "Desfolhada portuguesa" acompanhada pelos participantes do festival destacando-se José Cid, Tozé Brito, Teresa Miguel e Florbela Queirós, José Cid abraça Tozé Brito pela vitória da canção "Dai-li, dai-li dou" e atuação dos Gemini a que se juntam compositores, intérpretes e membros da organização no palco, interior do laboratório de filmes da RTP.