Entrevista a Carlos Lacerda, da "Rádio Triunfo" sobre as novidades discográficas que serão lançadas no natal alternado com capas dos discos "Piu-Piu e o Gato Silvestre", "Coro Infantil" e "Sonho de Uma Noite de Natal". Frei Vicente canta canção em estúdio e continuação da entrevista a Carlos Lacerda sobre as novidades discográficas alternado com capas dos discos de Waldo De Los Rios, Ada de Castro, Nuno de Aguiar, Frutuoso França e Raul Pereira, teledisco de "Love Me Like a Lover" de Tina Charles, capas dos discos de James Taylor, dos Chicago, de Alice Cooper, Carly Simon e Rod Stewart. Entrevista José Martinho e Joaquim Pinto do conjunto "Promotion Musical 6" sobre o grupo, os músicos que o compõem e a composição de originais, o grupo é constituído por Abel Pereira, António Leitão, Arnaldo Rodrigues, Domingos Cardoso, Joaquim Pinto, José Martinho e Manuel Silva e interpretam "Canção ao menino pobre" em estúdio. Imagens de um concerto onde atuarão o grupo "Gemini" constituído por Tozé Brito, Teresa Miguel, Isabel Ferrão e Mike Sergeant, e a cantora Tonicha, nome artístico de Antónia de Jesus Montes Tonicha Viegas, com a canção "Um Grande Amor".