Interior de casa, mulher fala ao telefone, bebe café e desloca-se pela casa segundo indicações do artista; Julião Sarmento afirma que pinta para si próprio, pinturas suas; o artista explica o modo como olha as pessoas. 05m50: Sarmento descreve o momento preciso em que uma imagem lhe interessa; obras suas; o pintor numa esplanada; o artista caminha pela rua e compra jornais num quiosque; paralíticos do pintor; Fernando Calhau, artista, conta quando e como conheceu Sarmento e as influências artísticas que os marcaram na década de 60; Alexandre Melo, crítico de arte, contextualiza a pintura de Sarmento na década de 70. 12m18: Helena Vasconcelos, escritora, conta como conheceu o pintor e a importância do cinema para o artista; excerto do vídeo “Pernas” (1975); excerto do filme “Um Estranho na Minha Vida” de Richard Quine; fotografias tiradas pelo artista; excerto da obra em vídeo “Faces” (1976). 20m12: Augusto Seabra, crítico de cinema, descreve o trabalho em vídeo de Sarmento; obras do artista na década de 80; Helena Vasconcelos explica o regresso do artista à pintura. Julião Sarmento explica os seus objetivos artísticos durante os anos 80;pinturas do artista na década de 80; José Afonso Furtado, fotógrafo, conta que Sarmento precisou, no início da sua carreira artística, de ser, também, funcionário público, para sobreviver; paralíticos de Sarmento; Michael Biberstein, artista, afirma que Julião Sarmento é um dos maiores artistas plásticos portugueses e que mostrou à sua geração que era possível expor no estrangeiro. Julião Sarmento explica os seus objetivos artísticos durante os anos 80;pinturas do artista na década de 80; José Afonso Furtado, fotógrafo, conta que Sarmento precisou, no início da sua carreira artística, de ser, também, funcionário público, para sobreviver; paralíticos de Sarmento; Michael Biberstein, artista, afirma que Julião Sarmento é um dos maiores artistas plásticos portugueses e que mostrou à sua geração que era possível expor no estrangeiro. 30m35: Alexandre Melo fala sobre a internacionalização da carreira de Sarmento; Luís Serpa, galerista, descreve o pintor; Pedro Cabrita Reis, artista plástico, afirma que Sarmento acreditava que o seu trabalho merecia ser visto por toda a gente, em todo o mundo; Helena Vasconcelos e José Afonso Furtado explicam a relação do artista com o seu trabalho e com o mundo exterior. 36m38: Julião Sarmento explica que um dos objetivos da sua obra é afrontar os medos; Cabrita Reis explica a importância do corpo na obra de Sarmento; Juan Muñoz, artista, descreve a sua visão pessoal sobre a obra de Julião Sarmento. 41m20: Julião Sarmento guia automóvel; travelling por ruas; Clara Ferreira Alves, crítica literária, explica a fusão entre o feminino e o masculino na obra de Sarmento; o artista no jardim de casa; Sarmento conversa, durante refeição, com convidados sobre filme com a atriz Kim Novak. 49m51: Obras do artista plástico na década de 90; Muñoz explica a presença da mulher na obra de Sarmento durante a década de 90 e o que a diferencia das fases anteriores do artista; Cristina Iglésias, artista, interroga-se sobre o papel da mulher na obra do pintor português; mulher e criança em jardim; Julião Sarmento trabalha no seu atelier. 55m50: Sarmento afirma que a sua fase mais recente é mais violenta que as anteriores; Muñoz afirma que a obra de Sarmento é sempre uma surpresa; o pintor com bebé ao colo.