Estrada com circulação automóvel; tendas em parque de campismo; rapaz deitado na toalha a ler e a ouvir música; Santuário de Santa Luzia em Viana do Castelo; actuação de rancho folclórico; banhistas em piscina; venda ambulante; turistas junto ao Rio Tejo a filmar; nos jardins e interior do Palácio Nacional de Queluz; a fotografar; móvel; centro da Vila de Sintra; turistas entram e visitam o Palácio Nacional de Sintra; entram no Palácio Nacional da Pena; cartaz dos XX Jogos Internacionais da FISEC; Farol do Penedo da Saudade em São Pedro de Moel; Pousada da Juventude da Mocidade Portuguesa; jovens junto de tenda, lavam a loiça, empedram campinho; painel anunciando o curso de férias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; bustos dos professores Oliveira Ramos, Teófilo Braga, Leite de Vasconcelos e David Lopes; aula; estudantes estrangeiros prestam declarações (em inglês e português) sobre as razões que os levaram a optar pelo estudo da língua portuguesa no Curso de Férias. Excerto de jogo de andebol; prova de atletismo; lançamento do dardo; salta à vara; Salvatore, jogador da equipa italiana de basquetebol, fala (sem francês) sobre as suas impressões de Lisboa; excerto de jogo de basquetebol; atleta belga fala sobre o seu recorde dos 100 metros em atletismo e a casa onde se encontra hospedado; prova dos 100 metros em atletismo; primeiros classificados no pódio; atleta francês escreve, lança o dardo e presta declarações (em francês); resumo de prova de natação; nadador espanhol fala (em espanhol) sobre a possibilidade de se conhecerem jovens de outras nacionalidades; excerto de jogo de voleibol; atleta irlandês (em inglês com tradução em off) manifesta a sua satisfação pelo convívio entre os vários atletas; prova do salto em comprimento; pódio; fachada da Pousada da Juventude de São Pedro de Moel; mar a bater nas rochas; jovem holandês, sentado numa rocha à beira-mar, interpreta a composição "Girl" de Lennon-McCartney. Pousada; jovens lavam a loiça; empedram caminho; pintam janela; Jodie fala (em inglês com tradução em off) sobre os motivos que a trouxeram a Portugal; jovens plantam chorões junto à pousada e falam (em alemão com tradução em off) dos motivos por que frequentam os campos de trabalho e sobre Portugal; raparigas descascam batatas; Michelle (em francês com tradução em off) aponta as razões que a trouxeram a Portugal e afirma que os portugueses são bastante acolhedores. Jovens carregam pedras da praia; jovens tocam, cantam e dançam a canção "Porompompero"; as jovens espanholas Purita e Dorita exprimem as suas impressões sobre a estadia; grupo de jovens sentados a conversar, a ler e a ouvir música; jovem holandês explica os motivos que o levaram a frequentar o campo de trabalho em Portugal; ondulação à beira-mar; grupo de jovens a cantar ?Aleluia?; banhistas no mar; copas de pinheiros vistas de carro em movimento.