Escultura "O Cervo" de José Rodrigues no alto do Monte da Encarnação e vista do vale do Minho e da Galiza; escultura de mulher no monte; depoimento de Eugénio de Andrade, pseudónimo do poeta José Fontinhas, alternado com ator nu e José Rodrigues na berma de rio e imagens de arquivo alusivas à guerra colonial. 03m10: José Rodrigues desenha mulher nua no seu atelier; pastora com rebanho de cabras e ovelhas em Alfândega da Fé, localizada na sub-região das Terras de Trás-os-Montes no distrito de Bragança; fotografias antigas da família do artista; José Rodrigues fabrica peça e orienta aula de arte direcionada a jovens; pinturas alternado com depoimento de José Rodrigues; máscaras africanas. 06m46: Imagens de arquivo do General Humberto Delgado na campanha eleitoral das eleições presidenciais de 1958 e de António de Oliveira Salazar e Américo Tomás; José Rodrigues passeia no monte; exterior da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; fotografia; exterior e interior do Café Majestic no Porto, onde José Rodrigues recorda encontros com colegas e a mobilização para combater na guerra em Angola alternado com imagens de arquivo e fotografias alusivas à guerra colonial e peças da autoria do artista. 10m20: Depoimento de Eugénio de Andrade alternado com peças de arte relacionadas com a guerra e com o assassinato de Catarina Eufémia; imagens de arquivo dos "The Beatles", John F. Kennedy, confrontos entre manifestantes e polícias e do atelier de José Rodrigues no Porto; fotografia do grupo "Os Quatro Vintes"; depoimento de Fernando Pernes, crítico de arte, alternado com retratos e obras de Jorge Pinheiro, Armando Alves, Ângelo de Sousa e José Rodrigues. 13m05: Excerto de peça de teatro (em câmara lenta e efeitos); José Rodrigues destaca a importância do teatro para o artista; fotografias; depoimento de Júlio Cardoso, ator e encenador; excerto de peça de teatro; imagens de arquivo a Revolução de 25 de Abril de 1974; José Rodrigues refere aspetos sobre a revolução portuguesa; fotografias com efeitos visuais. 16m37: Imagens de arquivo de José Rodrigues, exterior e interior da Cooperativa Árvore (instalada na Casa dos Albuquerque) no Porto; esculturas; José Rodrigues molda peça no seu atelier e refere a forma como lida com os temas que aborda na sua obra alternado com Eugénio de Andrade lê texto e desenhos; visitantes na exposição "Salomé e São João Baptista" patente na Cooperativa Árvore. 19m28: Vistas do Porto destacando-se a escultura "Cubo" alternado com depoimentos de Miguel Veiga e Paulo Valada, ex-presidente da Câmara Municipal do Porto; paisagem natural e exterior do Convento San Payo em Vila Nova de Cerveira; José Rodrigues caminha e observa paisagem; escultura "Navegações" no Parque do Castelinho; depoimento de José Tomás Calvet de Magalhães; escultura "Esforço" em Vila Nova de Cerveira. 24m00: Depoimento de Célio de Melo alternado com fotografias; paisagem natural; José Rodrigues pinta criança nua com asas de anjo no seu atelier e janta em família.