Júlio César inicia o programa apresentando o convidado José Manuel Concha, cantor. Atuação de José Manuel Concha com a canção "Coração Onde Estás", de Luís Martinez Serrano e José Manuel Concha. Júlio César inicia conversa com o convidado José Manuel Concha sobre o seu percurso profissional. Atuação de José Manuel Concha com a canção "Querida Mãe", de B. Cherubini e A. Bixio em versão do próprio. Júlio César continua a conversa com o convidado sobre música e os espetáculos que faz dentro e fora do país. Atuação de José Manuel Concha com a canção "Minha Filha...Meu Amor", de José Manuel Concha e Jean Simões. Atuação de José Manuel Concha com a canção com o tema "Linda Açoriana," de sua autorias.