José Gomes Ferreira sentado a uma mesa de café e no escritório de sua casa a ler e falar ao telefone. 04m22: Depoimentos do poeta sobre o desajustamento que sempre sentiu através dos tempos, a proclamação da República, a sua atividade de compositor e a evolução da moda, alternados com poemas declamados em off pelo ator Vítor de Sousa, ilustrados com o movimento do Rossio; imagens de arquivo de milícias populares armadas e de multidão na Revolução de 1910; fotografia com o pai e os irmãos; escritório; idosos sentados em bancos de jardim. 12m32: Pessoas a caminhar na rua e à janela; edifícios; depoimentos de José Gomes Ferreira sobre a sua paixão pela música, o seu desajuste face à poesia clássica, o Orpheu, os professores que o marcaram no liceu, o filósofo Leonardo Coimbra, alternados com poemas declamados em off, ilustrados com edifícios; vistas de Lisboa; árvores e folhas caídas; quadros; campo; rio na serra; esquina, escadaria e interior de edifício; rua empedrada. 30m10: Depoimentos do poeta sobre a sua visão cósmica da existência, o livro "Lírios do Monte", as varinas, o poeta Gomes Leal, a sua produção literária, a palavra como forma de expressão, a sua estadia na Noruega como cônsul, o regresso a Portugal e a escrita como uma forma de clandestinidade, alternados com poemas declamados em off, ilustrados com campos e flores campestres; jardim; pessoas a caminhar na rua; Cais das Colunas, cacilheiros, Tejo e Baixa à noite; pessoas a esquiar; José Gomes Ferreira dentro de elétrico na zona da baixa em Lisboa; mendigo a dormir no chão; escritório.