Fotografias, cartazes e excertos dos filmes da autoria de José Fonseca e Costa como "Música Moçambique", "O Recado", "Demónios de Alcácer Quibir", "Kilas, o mau da fita", "Sem sombra de pecado", "A mulher do próximo", "Balada da praia dos cães", "Os Cornos de cronos" e "Cinco dias, cinco noites", em simultâneo, em off Raquel Santos, faz uma introdução biográfica do entrevistado. 09m18: Início da entrevista com referência ao seu novo filme intitulado "O fascínio"; crítica às políticas de financiamento do cinema em Portugal e à falta de regulação do mercado cinematográfico que, no seu entender, estando nas mãos das distribuidoras proprietárias das salas de cinema se encontra virado para a divulgação do cinema norte-americano; explicação do seu mais recente filme que resulta do livro do escritor brasileiro Tabajara Ruas que conhece há muitos anos; relato do essencial da história do filme; excerto do filme "O Fascínio".