Vistas de Vila do Conde junto à foz do Rio Ave, barcos de pesca, pescadores desembaraçam e enrolam redes de pesca, estaleiros de construção naval em madeira, barco de pesca em madeira em construção. Depoimento de João Conde Veiga, sobre a forma como conheceu, Joaquim Pacheco Neves, Igreja matriz de Vila do Conde, com pormenores do estilo manuelino, monumento Padrão Comemorativo da primeira tentativa de Desembarque na Vila do Conde, João Conde Veiga, prossegue o seu depoimento sobre a vida e obra de Joaquim Pacheco Neves, e refere-se sobretudo ao conto "Histórias de Pobres", intercalado com vistas de Vila do Conde, ponte medieval sobre o rio Ave, molhe, capela Nossa senhora do Socorro. Fotografia a preto e branco Joaquim Pacheco Neves, fontanário nos claustros do Convento de Santa Clara, Joaquim Pacheco Neves, fala de si próprio e da sua obra literária, capas dos livros "Histórias Pícaras", "O Mosteiro de Santa Clara" e "Evocações de José Régio (Doença e a Morte)". Várias fotografias a preto e branco e a cor de momentos da vida de Joaquim Pacheco Neves, depoimento de Luísa Dacosta, sobre o teatro de Joaquim Pacheco Neves, capas dos livros "A Meada da Berengária" e "O Conde-Duque de Olivares". Exterior do edifico da Câmara Municipal de Vila do Conde, depoimento do Presidente da Câmara, Mário Hermenegildo de Almeida, sobre as figuras Vila-condenses que se destacaram e destacam no campo das letras e das artes, bordadeira, Diamantina Vinhal, borda renda de bilros sobre uma almofada.