Joaquim Letria apresenta uma coreografia com temática inspirada nas vindimas. 03m12: Bailarinos caracterizados de cachos de uva, de vinho a martelo e de alcoólico executam o "Bailado das Vindimas"; assistência aplaude. 06m22: Declarações de Zeca Elisabeth sobre a ligação da família materna ao mundo do espectáculo, o início da carreira artística de palhaço, o carácter hereditário da vocação, o trabalho em circos europeus e portugueses, a reacção do pai à sua escolha profissional, o sucesso profissional no estrangeiro e as vantagens de trabalhar no estrangeiro; Zeca Elisabeth caracteriza-se para interpretar sketch e fala sobre o seu aspecto; assistência aplaude. 13m59: Zeca Elisabeth interpreta sketch com mulher palhaço onde se parodia um excerto do filme "Trinitá cowboy insolente" do realizador italiano Enzo Barboni e se toca o tema "Óculos de Espanha", actuação ilustrada com plateia e com banda residente a tocar; assistência aplaude. 20m38: Miguel Guilherme e José Pedro Gomes interpretam o sketch "Numa esquadra de polícia..." da autoria do ficcionista Nuno Artur Silva, interpretação ilustrada com plateia; assistência aplaude; banda residente a tocar. 24m41: Joaquim Letria apresenta actuação de jazz. 25m18: Fredo Mergner toca o tema "Cavatina" da autoria do violinista John Williams; assistência aplaude; banda residente a tocar.