Imagens e arquivo com João Villaret a contar histórias que englobam um cantor chileno, Frank Sinatra, Maurice Chevalier e Madame Curie; entrevista a António Lopes Ribeiro, cineasta; imagens de arquivo com um excerto de um programa dedicado à memória de Fernando Pessoa em que João Villaret evoca a vida do poeta, com os seus dramas; lê uma carta de Fernando Pessoa a um amigo e diz um dos seus poemas; relembra o dia em que conheceu Fernando Pessoa no café Martinho da Arcada; declama o poema "A Tocadora de Harpa" e lê um texto para justificar a perfeição da escrita do poeta; imagens de arquivo com João Villaret a contar uma história passada entre uma mosca preta e uma borboleta de mil cores, terminando com poesia de António Feijó intitulada "Ideal".