Cidade de Tóquio, Japão - vistas noturnas; movimento de passageiros numa gare de comboios; homem de mascara a tapar a boca e a ler jornal dentro de um comboio; passageiros dentro de um comboio; pessoas a conversarem num café (imagens legendadas); planos no interior de um estúdio de gravação com João Penalva a falar com uma intérprete enquanto se realiza a gravação de um off de uma cena do filme "Kitsune". 06m42: Excerto do filme "Kitsune, O Espírito da Raposa, 2001" intercalado com planos da gravação de dialogo dos personagens participantes no filme. Planos vários de João Penalva, dentro de um comboio em andamento; a falar com dois homens; numa papelaria especializada em venda de papel para artistas plásticos; dentro de um táxi a falar com o condutor (imagens legendadas); a conversar com um técnico de impressão; a montar uma exposição; a fotografar. 16m31: Exposição de João Penalva intitulada "LM44/EB61" e presente ao público na Fundação de Serralves - plano próximo do caderno "Metropolitan Police", plano geral das obras expostas, planos próximos de retratos. 19m00: Wallenda (1997/98), exposição do artista João Penalva no Centro Cultural de Belém, em Lisboa: planos vários das obras expostas sendo parte das imagens legendadas com um off do Escritor Britânico, Guy Brett; plano de uma projeção do vídeo intitulado "A Queda de Wallenda". 21m43: "Café", exposição de João Penalva nas instalações da alfândega do Porto de Lisboa - empregados da alfândega a beberem café; plano de um relógio de parede; plano geral das obras expostas nos corredores da alfândega. Planos vários do Arquivo Geral da Alfândega do Porto de Lisboa. 25m09: Instalação vídeo de autoria de João Penalva intitulada "Hide Park, Londres" patente ao público em Março de 1997 no Camden Arts Centre London intercalado com planos vários das obras expostas. 28m49: Planos vários de obras expostas na exposição individual de João Penalva intitulada "Pés de Galinha". 29m38: "A Dança dos Tamancos", exposição de João Penalva - planos vários das obras expostas, excertos de vídeos em que o personagem principal é o próprio artista intercalado com excerto do espetáculo "La fille Mal Gardée" da Companhia de Teatro Clog Dance. 32m55: Planos vários de obras expostas na exposição individual de João Penalva intitulada "A Colecção Ormsson" e apresentada a público no museu da Cidade de Lisboa em 1997. 34m41: "Personagem e Interprete" instalação/exposição de João Penalva mostrada a público em 1999 no Centro Cultural de Belém. 36m58: Vista de movimento fluvial num canal da Cidade de Veneza em Itália. Montagem de uma exposição de João Penalva, integrada no evento cultural "Bienal de Veneza": afixação na fachada do Pavilhão de Portugal de um cartaz a anunciar a exposição do artista português; plano geral do interior do Pavilhão de Portugal; planos de João Penalva a orientar a montagem da sua exposição (parte das imagens legendadas); planos vários das obras expostas, destacando-se uma fotografia em grande formato da cantora Simone de Oliveira; excertos de vídeos exibidos na "Bienal de Veneza": "Lake View", "Man with fire" (imagens parcialmente legendadas) intercalado com planos de João Penalva a fotografar o exterior e o interior da Casa Museu Richard Wagner, em Tribschen e João Penalva em Vilnius, Lituânia. Excertos de vídeos exibidos na "Bienal de Veneza": "Lake View", "Man with fire" (imagens parcialmente legendadas). 53m16: Entrevista a João Penalva sobre a concepção e a conceptualidade das suas obras.