Excerto do filme "Douro, Faina Fluvial" de Manoel de Oliveira, 1931; fotografias a preto e branco do cineasta; excerto dos filmes " A Canção de Lisboa" de José Cottinelli Telmo, 1933, de "Aniki Bóbó, 1942 ", "Amor de Perdição, 1979", "Os Canibais, 1988" e "Non, ou a Vã Glória de Mandar, 1990" de Manoel de Oliveira. 10h09m11: Vista do Porto; Ponte D. Luís; barcos com pipas de vinho; imagens a preto e branco na margem do Rio Douro, com homens e mulheres a transportar sacos, na descarrega dos bens, que alimentavam a cidade; gaivotas sobrevoam a zona da ribeira; raios de luz trespassam nuvens brancas sobre o rio; excertos dos filmes de Manoel de Oliveira; excerto dos filmes "O pintor e a cidade, 1956", "Porto da minha infância, 2001", de Manoel de Oliveira; texto de Manoel de Oliveira. 10h17m08: Capa da antologia "Manoel de Oliveira" e do livro "Manoel de Oliveira: cem anos" por Manoel de Oliveira e João Bénard da Costa. 10h21m35: Excerto do filme "O Dia do Desespero", de Manoel de Oliveira, 1992, alternados com comentários de Teresa Villaverde, realizadora. 10h24m33: Capa do livro "Teleditadura: diário de um espectador" de João Lopes. 10h27m48: Excerto do filme "Os Canibais" de Manoel de Oliveira, 1988; depoimentos de Marco Martins, realizador; excerto do filme "A Caça" de Manoel de Oliveira, 1964 e de "O Convento" de Manoel de Oliveira, 1965. 10h29m50: Excerto do filme "Vale Abraão" de Manoel de Oliveira, 1993; depoimentos de Raquel Branco Freire, realizadora. 10h32m54: Capa dos livros "O Homem Imaginado: cinema, acção, pensamento", de "O cinema da não-ilusão: histórias para o cinema português" de João Mário Grilo. 10h36m03: Excerto dos filmes de Manoel de Oliveira "Francisca, 1981", de "Vale Abraão" com a atriz Leonor Silveira, de "O convento" com os atores Luís Miguel Cintra e Catherine Deneuve, de "Party, 1996", de "Inquietude, 1998", de "O princípio da incerteza, 2002" e de "Espelho mágico, 2005". 10h46m22: Azulejos de Maria Keil nas estações do Metropolitano de Lisboa; declarações de Maria Keil, pintora e ilustradora; ilustrações de Maria Keil; desenhos e pintura. 10h52m03: Exposição de pintura de Paula Rêgo, no Centro de Arte Manuel de Brito em Algés. 10h53m01: Imagens a preto e branco sobre a II Guerra Mundial; holocausto; soldados; deportados; prisioneiros; música do concerto "Quarteto para o fim do tempo" de Olivier Messiaen, pelo Schostakovitch Ensemble, no Centro Cultural de Belém; declarações de Filipe Pinto Ribeiro, pianista; cemitério; prisioneiros no campo de concentração; braço de prisioneiro numerado. 10h55m32: Excerto do filme "Hunger ou fome" de Steve McQueen. 11h02m44: Capa dos CD´s: "Obra completa infantil" de José Barata Moura, de "Peter, Paul and mommy" de Peter, Paul & Mary, de "Os saltibancos" de Chico Buarque, de "Fiesta" de Gustavo Dudamed; capa dos livros "Lições de música" de Stephanie Crease, de "Música para olhar" de Maria Luísa Amado e Isabel Monteiro, de "Pensar com arte" de Rita Tainha; capa do DVD "O Planeta terra" da BBC, e breve excerto da série; capa dos livros "O Feiticeiro de Oz" de L. Frank Baun, de "O livro inclinado" de Peter Newell, de "O Mundo num segundo", "És mesmo tu?" de Isabel Martins e Bernardo Carvalho, de "Trava línguas" de Dulce de Souza Gonçalves e Madalena Matoso, de "Grão de milho" de Olalla González Marc Taeger, de "A casinha de chocolate" de Grimm, de "A casa da mosca fosca" de Eva e Sérgio Mora; capa dos DVD´s "Horton e o mundo dos quem!" de Jim Carrey e Steve Carell, de "Looney Tunes"; capa da revista "Ler"; capa dos CD´s "Música Coral" de Fernando Lopes-Graça. 11h07m10: Excerto do teledisco do CD "Companhia das Índias" de Rui Reininho, seguido de declarações do músico. 11h09m53: Páginas e capa do livro "Art: 21"; capa dos CD´s "Flor de fado" de Mafalda Arnauth e de "Mulheres ao espelho" de Aldina Duarte. 11h15m33: Excerto do filme "Lisbon Story" de Win Wenders, 1994, com Manoel de Oliveira como ator.