Vista aérea da Baixa Pombalina, Ponte 25 de Abril, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém, Cristo Rei e Castelo de São Jorge, intercalados com imagens do músico; roda de carroça; fachada de edifício, pescador a consertar rede de pesca e a retirar peixe do barco; vista aérea do Palácio de Sintra, Farol e Cabo da Roca; músico olha o mar no Cabo da Roca; placa toponímica do Cabo da Roca; músico toca viola e canta "Uma Casa Portuguesa"; imagem aérea do Mosteiro dos Jerónimos e seu claustro; túmulo de Camões (em off, João Gilberto, músico brasileiro, canta "Uma Casa Portuguesa", com música de V. M. Sequeira e Artur Fonseca, e letra de Reinaldo Ferreira). 05m04: João Gilberto junto do túmulo de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos (em off, o músico declama excerto de "Os Lusíadas", de Luís Camões); mar; Navio-Escola Sagres; escarpas na costa portuguesa; espuma causada por barco. 05m36: Vista Santuário de Fátima (em off, João Gilberto interpreta "Ave Maria", de Vicente Paiva e Jayme Redondo); Torre sineira da Igreja do Santuário de Fátima; o músico olha a imagem da Virgem Maria; procissão das velas e andor com a Virgem Maria; Papa João Paulo II no momento da consagração da Oração Eucarística; músico lê a placa da "Azinheira Grande". 07m43: Jorge Amado, escritor brasileiro, fala sobre o programa e sobre a exigência de João Gilberto em relação aos outros e a si mesmo, a sua revolução na música brasileira, a sua influência nos outros músicos e dá a sua opinião sobre o músico enquanto ser humano, intercalado com imagens de João Gilberto. 10m10: João Gilberto, sentado num jardim, toca viola e canta "Samba de uma nota só", de Tom Jobim. 12m14: Músico passeia num cais, ao pôr-do-sol (em off, João Gilberto interpreta "Retrato Em Branco e Preto", de Tom Jobim e Chico Buarque). 14m41: João Gilberto toca viola e canta "Menino do Rio", de Caetano Veloso. 16m43: Mulher cavalga na praia; pormenores de corpo de mulher (preto e branco); João Gilberto; praia; mulher a correr em bikini (preto e branco); mulher passa pelo músico num caminho de madeira na praia (em off, João Gilberto canta "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinícius de Morais). 19m17: João Gilberto, sentado junto a um curso de água, canta «'s Wonderful», de sua autoria. 23m04: Músico junto aos túmulos do Mosteiro da Batalha; placa de homenagem a Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo; músico junto ao túmulo de Pedro Álvares Cabral na Igreja da Graça em Santarém. 23m31: João Gilberto interpreta "Aos Pés da Santa Cruz", de Marino Pinto e Zé da Zilda, no interior da Igreja. 25m38: João Gilberto de costas (em off, o músico canta «Samba do Avião», de Tom Jobim); imagens de arquivo de Gago Coutinho, oficial da Marinha Portuguesa, e Sacadura Cabral, aviador e oficial da Marinha Portuguesa, na travessia aérea do Atlântico Sul; vista aérea do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara e do Pão de Açúcar; nariz de avião e avião no meio de nuvens; vista aérea do Rio de Janeiro; banhistas; pormenor de asa de aparelho enquanto levanta voo; fachadas de prédios; movimento de rua; banhistas na praia e no mar; vista aérea do Estádio de Futebol Maracanã; mar, pôr-do-sol; Cristo Redentor envolvido nas nuvens; foliões do carnaval brasileiro; cockpit e cabine de passageiros de avião; vista aérea da ponte Vasco da Gama; avião "Concorde" a aterrar; céu visto de uma janela de avião e pôr-do-sol.