Excertos do filme "Noite Escura" da autoria de João Canijo; início da entrevista com o comentário à participação no Festival de Cinema de Cannes pela segunda vez, sendo que na primeira, no ano transacto, participou com o filme "Ganhar a vida"; explicação dos seus processos criativos; referência ao facto de ter sido encenador; relato do percurso profissional e da experiência do seu contacto com o realizador Manoel de Oliveira; realce para alguns episódios ocorridos na concepção dos filmes, "Ganhar a vida" e " Sapatos pretos"; destaque para a temática dos seus filmes; análise dos atores que escolheu para protagonistas nos referidos filmes; projectos de futuro.