Fotografias antigas do jornalista Fernando Assis Pacheco e do filho João, ainda bebé. Em voz-off, os dois contando uma parte da história de Ali Babá. 02m49: Falam sobre a cassete, que se ouve no início do programa, remetendo para memórias de infância, quando chegava a casa e o pai inventava histórias sempre com o mesmo personagem: o Saguim Salustiano. Único rapaz entre seis filhos. Pai metódico nas arrumações. Amigos do pai que passaram a ser seus amigos. Última viagem feita com o pai, a Coimbra, quase um ritual de despedida. Pai, poeta escritor sobre a Morte, falecimento deste, sem entrar em decadência, entre as coisas que ele mais amava, os livros. Convívio com pessoas interessantes, proximidade com Jorge Amado. Gosto por gastronomia e vinhos como o pai. Pai que nunca lhe impôs a leitura das suas obras. Referências a Pardilhó, terra onde passa férias desde criança, em casa de família: Andar de bicicleta, ida à ribeira, bateiras paradas. Amor pela família. Amor pelas cores de Lisboa e paixão pela fotografia. Possível Curso Superior de Estudos Portugueses. Alusão a Emilio Salgari e Labocão, aldeia, hospitaleira com bons enchidos.