Apresentação das equipas A "Trolaró", da Lourinhã e equipa B "Os Posendes", de Esposende, conversa com o palhaço Jaquité com o cão Zulmira. Palácio da Ajuda, reportagem de Changuito, sobre a rodagem do último filme de Manoel de Oliveira, entrevista a Manoel de Oliveira, sobre os atores do filme, o trabalho da produção do filme, a escolha dos atores, Mário Barroso, diretor de Fotografia, sobre o importante trabalho da iluminação e Paulo Branco, produtor, sobre os custos da produção do filme, visita aos adereços, Changuito coloca uma peruca. Prova de cenário. Chegada ao estúdio e entrevista a Artur Semedo, sobre o seu último filme "O querido Lilás". Prova específica de cinema. Votação do júri composto por Artur Semedo, Changuito e Jaquité. Acuação de Michel e Mónica Lapa, num número de sapateado.