Breve historial da música jazz com imagens a preto e branco de música e músicos de Jazz; Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman, cantores de jazz; capa do disco "A collective improvisation" de Ornette Coleman; Wynton Marcalis, músico de jazz. 11m05: Jacinta e Manuel Jorge Veloso referem e definem o jazz e o swing, alternado com a capa dos livros "Enciclopédia ilustrada de Jazz e Blues" organizado por Howard Mandel, e "Os caminhos do jazz" de Guido Boffi. 18m36: Cronologia do aparecimento do jazz em Portugal, com imagens a preto e branco: desenhos, textos; cartazes de espectáculos; Luís Villas-Boas, o pioneiro na divulgação do jazz em Portugal; referências ao Hot Club de Portugal, fundado em 1946; público a assistir à primeira edição do Cascais Jazz em 1971, com Miles Davis e Ornette Coleman; lojas de discos; Clean Feed; Trem Azul; grupo de jazz, Tora Tora Big Band. 22m18: Imagens a preto e branco de um programa de televisão de 1966 "TV Jazz" apresentado por Manuel Jorge Veloso, que o mesmo agora comenta e fala do seu trabalho com outros profissionais na RTP, do ambiente que se vivia, alternado com capa dos livros "Poezz" de José Duarte e Ricardo António Alves e "Jazz em Portugal (1920-1956) de Hélder Bruno de Jesus Redes Martins. 32m13: Imagens a preto e branco de cantores que marcaram o Jazz, como: Bessie Smith, Bille Holiday, Sarah Von, Ella Fitzgerald, Bing Crosby e Net King Cool. 34m28: Jacinta refere as cantoras de jazz que a influenciaram, alternado com a capa dos livros "Cinco minutos de jazz" de José Duarte, e "Duarte Mendonça: 30 anos de jazz em Portugal: 1974-2004" de João Moreira dos Santos; capa dos CD´s "Bird", "Jambo Caribe" de Dizzy Gillespe, "Sugar N´Spice" de Peggy Lee, e "The genius sings the blues" de Ray Charles. 48m01: Excertos de filmes do 4º Festival Internacional de Cinema Independente em Lisboa; declarações de Rui Pereira, Director Indie Lisboa. 53m17: Excertos dos filmes alusivos ao jazz "Bird" de Clint Eastwood, e "Round Midnight" de Bertrand Tavernier que Manuel Jorge Veloso e Jacinta, comentam. 01h00m31: Breve excerto do filme de 1964 "Belarmino", realizado por Fernando Lopes, com a banda sonora de Manuel Jorge Veloso; capa da revista "Jazz.pt". 01h03m50: Capa da revista "Egoísta", dedicada a Maria Augustina Bessa Luís; 1ª edição da revista "A Phala" de 2007; capa dos livros "Uma grande razão" de Cesariny, "O que foi passado a limpo" de Armando Carvalho, "Bellini e Pablo também" de Luís Amorim de Sousa, "Pétalas negras ardem nos teus olhos" Luís Falcão, "Juros de demora" de Manuel de Freitas, "Segredos do reino animal" de Hélder Moura Pereira, "Contos" de Dorothy Parker, "Ruas e gentes na Lisboa quinhentista" de António Borges Coelho, "Vertigem americana" de Bernard-Henri Lévy, e "Abaixo de cão" de Charles Mingus. 01h07m02: Excerto de espectáculo com Carles Lloyd. 01h07m39: Excerto do filme "Shadows" de John Cassavetes.