Iluminação do Funchal na Passagem do Ano, flores, navio perto do cais, símbolo da Estação do Caminho de Ferro da Madeira (CFM) e interior das instalações, imagens de arquivo a p/b de locomotiva, interior e exterior da habitação na Quinta do Monte, onde o imperador Carlos da Áustria viveu e morreu, fotografias do imperador e seu funeral alternado com vitral, paisagem, vegetação e videiras. Vistas de Santana, com casas tradicionais, pequeno almoço de trabalhadoras rurais oferecido pelo proprietário das terras, mulheres na apanha da semilha (batata), construção dos bonecos utilizados na celebração da Festa dos Compadres, bonecos pendurados nos postes de eletricidade, levada de água, neblina, paisagem acidentada, casas nas encostas, socalcos cultivados, cana do açúcar, fotografias a p/b da produção sacarina. Casa fidalga no Funchal, exterior do Mosteiro de Santa Clara na Praça do Município, arte sacra, pormenor de beirado, Festa do Divino Espírito Santo, mordomos fazem visita pascal aos paroquianos. Vista do Bairro do Ilhéu em Câmara de Lobos, barcos dos pescadores na baía, crianças brincam e tomam banho na rua do bairro, estendal de roupa, barco "Solha", barco com cachos de bananas, peixe espada preto, ostras, atum em posta, painel de azulejo alusivo ao mercado, Mercado dos Lavadores no Funchal, manuscrito de "Vinho recebido em 1793", garrafas com Vinho da Madeira; adega. Habitações das Quintas, ligadas ao vinho e à presença inglesa, jardins, interior de habitação, fotografias a p/b de guardas da Companhia de Marinha alternado com Torre Malakoff nos jardins da Quinta do Monte, local e partida dos carrinhos do monte. Rocha trabalhada e transformada em solo agrícola (socalcos), vista da Ilha do Porto Santo, habitação rural, excerto do filme "A canção da terra" de Jorge Brum do Canto, placa indica "estrada Jorge Brum do Canto, cineasta", vinha; praia, trabalhos de preparação do vime, trabalhadores cantam enquanto preparam os molhos de vime, bordadeiras. Vistas do Funchal destacando-se habitações com torres de "avista navios" e barco no porto, imagens de arquivo a p/b do Funchal e de navios no porto, exterior da Fortaleza de São Tiago do Funchal ou Forte de Santiago, casas, vistas de Ponta Delgada, preparativos para a Festa do Senhor Bom Jesus dos Milagres, romeiros, procissão, crianças vestidas de anjos, música popular na romaria. Trabalhador rural colhe espigas de milho na plantação, interior e exterior de habitação em meio rural, galinheiro e palheiro cobertos de colmo, desfolhada ou descamisa do milho, Festa de Nossa Senhora da Piedade na vila piscatória do Caniçal, romaria, andor entra no barco e parte do Cais Novo do Caniçal com destino ao Cais da Quinta do Lorde, de onde os romeiros saem e continuam a procissão a pé até à Capela de Nossa Senhora da Piedade. Vista de Porto da Cruz, paisagem trabalhada (transformada) pelo homem, vinha, vindima, homens carregam cestos de vime com uvas e pisam as uvas, prensa do lagar, borracheiros em fila entoam cânticos, enquanto transportam o mosto do lagar para as adegas, até aos armazéns do Calhau, encosta abrupta de difícil acesso, com culturas no espaço que resta nas falésias, nas Fajãs. Cachos de bananas na plantação de bananeiras, trabalhadores rurais carregam as bananas às costas pela encosta e levam para os barcos, toque de búzio chama os trabalhadores para o almoço, mulher prepara prato de comida, habitação perto da plantação de bananas, vista de Câmara de Lobos, onde se faz o desembarque e pesagem dos cachos de fruta, pescadores preparam as linhas e o anzol para a pesca do peixe espada preto, processo de salga e secagem do bacalhau. Celebração do natal, em que os camponeses chamam, ao som do búzio, grupo de tocadores que descem à vila para a celebração da missa do parto, excerto da celebração da eucaristia, grupos de tocadores tocam castanholas, presépio, pratos com alimentos, mulheres preparam o bolo de mel, forno de lenha, ruas com iluminação de natal, processo de fabrico do pão, mulher amassa o pão para a festa, pão a levedar na mortalha, matança do porco. Mulher corta erva e transporta molho à cabeça, casa típica coberta de colmo, interior da habitação: cozinha; quarto; ondulação das ondas do mar e leitura em off de poema.