Estacionamento de camiões decorados com vários motivos: Deuses, flores, animais com o intuito de serem vistos nas estradas diminuindo os acidentes; homem de bicicleta e com um megafone, a vender lotaria; barcos para passeio e carga através dos canais; num lago, homens mergulham e trazem bivalves para os barcos; margem, roupa a secar. Cotaiame, local para o comércio de especiarias; casas, pequenas ilhotas; barco passa no canal, um homem apregoa e venda peixe; arrozal, canais, agricultores, búfalos. 38m21: Cochim e rio Calveti; exterior de uma sinagoga do século XVI; pontão no rio, engenho com uma rede de pesca, chamada rede chinesa, com sistema de alavancas e pedras como contrapesos; porto; praia; venda de peixe na lota. 44m40: Viagem de barco até uma fábrica de tapetes de Gundu, através dos canais e do mar; nuvens escuras; pescadores nos barcos regressam a terra. 46m47: Acostagem ao caís da fábrica de tapetes; interior da fábrica com grandes teares manuais em madeira, parados; exterior da fábrica tintagem artesanal do cairo que depois de seco é tecido nos teares; um homem no tear faz um tapete; tapetes prontos. 49m35; Zona velha de Cochim; lavadeiros, sub-casta dos intocáveis, lavam e põem a secar roupa, outros passam a ferro; declarações de um trabalhador que explica a tradição passada de geração em geração; exterior e interior da Igreja de Santa Cruz; pedra tumular de Vasco da Gama.