Aeroporto de Bissalanca em Bissau: Vasco Rodrigues aos comandos de um avião "Dornier"; Vista da pista, a partir do avião em movimento; cockpit; vistas aéreas do território. Aeródromo de Nova Lamego: Vasco Rodrigues a sair do avião e a ser recebido pelo Administrador de Posto; população nativa; embondeiro; comandante rodeado pela população. Faixas de boas vindas "Aqui também é Portugal" e "Fasse saúda Vª Excelência"; Vasco Rodrigues percorre as ruas acompanhado por entidades militares e populares de etnia Fula (população nativa); muçulmanos em fila, na berma da estrada; comitiva na estrada rodeada pela população; faixa saudando o comandante; multidão em frente à mesquita; muçulmanos a orar na rua e no interior da mesquita; muezim em cima de palanque feito de troncos chama a multidão à oração; muçulmanos rezam num terreiro em frente da mesquita; danças tribais; Vasco Rodrigues despede-se da população.