Panorâmicas da Ilha da Graciosa, nomeadamente da sua costa, em simultâneo, José Hermano Saraiva relata a história da ilha. 07m30: Gruta da cratera do vulcão da Graciosa, que está relacionada com a lenda da Maria Encantada. 09m53: Paisagens verdejantes da Ilha da Graciosa. 10m59: Gruta da cratera do vulcão da Graciosa. 12m48: José Hermano Saraiva destaca os produtos produzidos na ilha, nomeadamente o vinho, com imagens de vinhas. 13m04: Interior do Museu da Graciosa, fundado em 1983, com destaca para uma colecção de "Calandras". 16m59: Porto das velas, na Ilha de São Jorge. 18m24: Panorâmica da praça central da ilha, em simultâneo, José Hermano Saraiva relata a história desta ilha dos Açores, destacando o produto mais conhecido, o queijo da ilha, com imagens de queijos na cura. 22m16: Torre da antiga Igreja da Urzelina. 25m03: Cortejo popular da Festa do Divino Espírito Santo; sopas do Espiríto Santo; comensais à mesa.