Vistas de Vila Franca do Campo; ilhéu; praia; furnas; cozido das furnas. 01h39m20: Declarações de João Pacheco, Junta de Freguesia das Furnas, sobre a confecção do cozido. 01h39m45: Piscina de água férrea; nascentes. 01h41m17: Vistas da Ilha de São Miguel; igreja da Nossa Senhora do Rosário. 01h42m45: Tapetes de flores nas ruas; (festa de São Jorge); banda de música. 01h43m14: Lagoa do Fogo; caldeira velha; cascatas de águas quentes. 01h45m01: Plantação de chá; fachada da fábrica Gorreana; interior da fábrica em laboração; declarações de Tiago Mota, Chá Gorreana, sobre o chá verde. 01h47m11: Entrevista com Ana Silva, guia turística, sobre o abandono da ilha; praia; vistas da ilha; plantação de tabaco. 01h50m05: Ribeira Grande; solares; jardins; mar. 01h50m55: Rabo de peixe, vila pesqueira. 01h51m15: Lagoas; lagoas Empadadas; zonas de piqueniques. 01h51m59: Lagoa do Canário. 01h53m08: Lagoa das Sete Cidades; casas com traço de arquitetura francesa. 01h53m30: Miradouro "vista do rei"; declarações de Ana Silva; lagoa das Sete Cidades; lagoa de Santiago. Ilha de São Miguel; aqueduto; estufa de ananases; plantação de ananases; declarações de Ana Silva sobre o processo de maturação do fruto. 01h57m23: Ponte Delgada; centro da cidade; igreja de São Sebastião; São Miguel Arcanjo; calçada dos passeios; forte. 01h59m10: Igreja da Esperança; local onde se suicidou Antero de Quental; interior da igreja, imagem do Santo Cristo dos Milagres (feito de ouro). 02h00m29: Entrevista com Irmã Margarida, Convento da Esperança; fachada do Convento de Santa Clara (junto ao mar). 02h01m37: Fachada do hotel do Colégio; turismo; gastronomia. 02h02m04: Vistas noturnas a partir do alto da Lagoa do Fogo; poema escrito de Natália Correia.