Vistas em movimento de estrada e ruas da cidade; professor ensina árabe a crianças na rua e conversa com o jornalista Joaquim Furtado; muçulmano reza virado para Meca; vistas gerais da ilha e das ruas onde a população caminha; homem descalça sapatos e lava os pés, junto de outros homens, na mesquita; oração celebrada por Said Abim, chefe da comunidade na ilha, na presença de devotos sunitas; grupo de mulheres "alifas" com lenços na cabeça; muçulmanos fazem oração e saem da mesquita. 39m23: Cerimónia de iniciação à puberdade feminina com cânticos em suaíli em que se exemplifica vários atos relacionados com a sexualidade e a iniciadora fornece conselhos à iniciada; população assiste ao ritual de rapariga a pintar o rosto com pasta branca extraída da raiz de planta ao mesmo que interveniente explica as funções e objetivos da prática ilustrada com raparigas com a cara pintada de branco; rapariga vê-se ao espelho; mulheres de rosto pintado de branco caminham na cidade alternado com troncos de árvore e bebé a mamar no peito da mãe; mulheres executam dança popular e homens tocam instrumentos. 46m30: Palmeira; beira mar; homens descansam na rua; vista movimento da ilha; estátua do poeta Luís de Camões; imagens de arquivo, de tom acastanhado, de estátua do navegador Vasco da Gama; estátua; homem refere o quadro que retrata João de Castro, antigo administrador colonial e características da Sala Nobre alternado com exterior da Capela e do Palácio de São Paulo; interior da Sala do Baile e do Gabinete das Damas do palácio; interior de quarto; vistas noturnas do exterior do palácio e da cidade. 50m35: Sombra de homem refletida no chão e nas ruínas de habitação; casas com sinais de degradação e abandono; calçada típica portuguesa; homem parte lenha com machado; vivos de Joaquim Furtado; casas de madeira e palha; população na rua e em atividades quotidianas; homem consulta oráculo e apresenta-lhe problema de roubo que acredita ser possível resolver pelo líder espiritual através de oração do islão; muçulmanos fazem oração virados para Meca e fazem dança tradicional religiosa. 57m53: Cerimónia fúnebre árabe de criança de sete anos em que familiares colocam corpo debaixo de lençóis e mantas e os homens transportam a maca coberta de mantos até ao cemitério, onde o colocam na vala e atiram terra com as mãos ao mesmo tempo que interpretam cântico muçulmano, e abandonam o cemitério; vistas da ilha; crianças cantam e conversam com Joaquim Furtado em português; fortaleza e mar.