Vista aérea da ilha de Porto Santo; José Hermano Saraiva fala da colonização das ilhas pelos capitães João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu de Perestrelo; mar, praia de Porto Santo. 01h32m40: Vista aérea do arquipélago; Baía de Machico, onde desembarcaram pela primeira vez os descobridores da Madeira, João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, entre 1418 e 1420. 01h37m10: Câmara de Lobos, barcos de pesca; Ermida de Santa Catarina, padroeira dos navegantes perdidos; estátua de bronze do navegador Cristóvão Colombo. 01h41m44: Convento mandado construir por um dos filhos de João Gonçalves Zarco; quadro do retrato de Simão Gonçalves da Câmara, "O Magnífico", Capitão Donatário do Funchal e neto de João Gonçalves Zarco; quadro da mulher de Simão Gonçalves da Câmara e suas filhas; quadros da escola flamenga expostos no Museu de Arte Sacra do Funchal; Cruz Processional, oferecida pelo rei Dom Manuel à Sé do Funchal; caves do vinho da Madeira; quadro. 01h53m10: Movimento de rua na cidade do Funchal; vista da ilha da Madeira; Sé Catedral.