Bandeira nacional de Portugal, tráfego urbano na rotunda da Praça do Marquês de Pombal alternado com fotografias e imagens de arquivo representativas da implantação da República Portuguesa a 5 de Outubro de 1910, pinturas dos artistas António Carneiro, Columbano Bordalo Pinheiro e de José Malhoa, fotografias antigas de soldados e artigos de jornais sobre a implantação da república, caricaturas humorísticas de vários artistas, caricaturas do artista Rafael Bordalo Pinheiro, representativas da sociedade portuguesa e do "Zé Povinho" alternado com mercado de rua. Gravuras e desenhos alusivos à exposição de arte livre em março de 1911 que assinala o surgimento do modernismo, exposições de humoristas e modernistas, desenhos e pinturas, fachada do Palácio de São Bento, fotografia dos artistas participantes no 1º Salão de Humoristas Portugueses em 1912. Imagens de arquivo, a preto e brando, de entrevista a José de Almada Negreiros, artista plástico, sobre as primeiras exposições de humoristas e modernistas portugueses, exterior e interior do Grémio Literário em Lisboa alternado com desenhos. Imagens de arquivo, a preto e branco, de entrevista a Jorge Barradas, pintor, em fevereiro de 1971 no âmbito da série "Arte", sobre as exposições coletivas e o contacto que teve com vários artistas, cartaz e desenhos, fotografia de Almada Negreiros e vários artistas. Depoimento de José-Augusto França, historiador de arte, sobre o modernismo e humorismo português no início do século XX e as exposições dos humoristas e modernistas. Vistas do Porto com destaque para a Torre dos Clérigos, Ponte Dom Luís e Ribeira, pinturas do artista Cristiano Cruz, imagens de arquivo, a preto e branco, a António Soares, artista, desenhos caricaturais, Ascensor ou Elevador da Glória em funcionamento fotografia e pintura do artista Santa Rita com voz off a destacar aspetos biográficos e artísticos do pintor. Vista panorâmica de Lisboa, fotografia, desenho, pintura e painéis de azulejos de Jorge Barradas, fotografia e desenhos humorísticos do artista Emmerico Nunes, autorretrato e pinturas de António Soares, fotografia e pinturas de Eduardo Viana, pintor, fotografia, desenhos e pinturas de Almada Negreiros e fotografia e pintura de Santa Rita com voz off a destacar aspetos biográficos e artísticos dos referidos artistas. Imagens de arquivo, a preto e branco, de soldados em combate e nas trincheiras e disparos de canhões durante a I Guerra Mundial, vista geral e panorâmica de Lisboa.