Imagens de arquivo RTP, a p/b, do movimento de rua e quotidiana no Rio de Janeiro, de Humberto Delgado rodeado por multidão em iniciativa de propaganda contra o Estado Novo e do navio "Santa Maria" no âmbito da Operação Dulcineia em 1961 e primeira página do jornal "O Século" e artigos sobre o sequestro do navio "Santa Maria" alternado com entrevistas a Manuel Serra, antigo opositor ao Estado Novo, sobre a ida de Humberto Delgado para o Brasil e suas consequências e a Camilo Mortágua, antigo opositor ao Estado Novo, sobre a estadia do general no Brasil, o envolvimento no Movimento Nacional Independente de Humberto Delgado e do Capitão Henrique Galvão e o sequestro do barco "Santa Maria". 40m40: Imagens de arquivo RTP, a p/b, do Capitão Henrique Galvão, de Dário Castro Alves, embaixador e diplomata, a entrar no navio e respetiva tripulação e embarque de tropas em navio alternado com entrevista a Dário Castro Alves sobre as negociações realizadas durante o sequestro do barco e a rendição do Capitão Henrique Galvão, imagens noturnas, a p/b, de homens negros armados, cadáver e casas em ruínas e imagens de arquivo RTP de entrevista a Mário Pinto de Andrade, do MPLA, sobre o encontro com Humberto Delgado. 43m54: Manuel Serra recorda a viagem para Beja para ocupar quartel da unidade militar local e refere os ferimentos de João Varela Gomes e imagens de arquivo RTP, a p/b, do exterior de quartel e som de tiros alternado com entrevista a João Varela Gomes, antigo opositor ao Estado Novo, sobre a ocupação da unidade, as complicações da tomada e os ferimentos que lhe foram infligidos pelo Major Calapez Martins. 47m54: Grafismo; imagens de arquivo, a p/b, de descolagem de avião, chegada de Humberto Delgado ao Aeroporto de Argel em 1963 e de Ahmed Ben Bella, presidente da Argélia alternado com entrevista legendada a Ahmed Ben Bella, antigo presidente da Argélia, sobre a relação de amizade e cooperação entre o general e a Argélia e com grafismo. 50m58: Fotografias e documentação dactilografada alternado com entrevistas a Mário Ruivo, antigo opositor ao Estado Novo, sobre o enfraquecimento das relações entre Humberto Delgado e as forças de oposição portuguesas e a Ahmed Ben Bella sobre encontro com Humberto Delgado em que este lhe pediu um avião emprestado para sobrevoar a casa de António de Oliveira Salazar, presidente do Conselho de Ministros, refere a sua oposição aos governos de Salazar e Francisco Franco, presidente de Espanha, definindo-os como exemplo de imperialismo, admite que foi pensado um ataque militar a partir da Argélia com militantes portugueses e espanhóis e comunicado da "Agenzia Oltremare" (legendada). 57m23: Mário Ruivo refere a influência dos órgãos de comunicação social na situação e a informação obtida relativamente ao perigo representado por Mário Arriaga de Carvalho, informador "oliveira" da PIDE alternado com documentação dactilografa com destaques e imagens de arquivo RTP de entrevista a Álvaro Pereira de Carvalho, antigo inspetor da PIDE/DGS, sobre a troca de informações e serviços entre os países europeus e oferta de colaboração em Itália para obter informações sobre o paradeiro de Humberto Delgado e imagens de arquivo, a p/b, de Mário Arriaga de Carvalho a caminhar e refere a confiança que o general depositava em si (legendado). 01h03m05: Mário Ruivo recorda a postura de Mário Arriaga de Carvalho e o facto de Humberto Delgado não aceitar que o informador "oliveira" mantinha ligações à PIDE e os movimentos clandestinos existentes em Itália alternado com grafismo e documentação destacada relacionada com a Operação Outono; entrevista a António Santos Carvalho, juiz, sobre a Operação Outono e sua documentação associada e anexada; imagens de arquivo, p/b, de declarações legendadas de Guilliano Vassali, advogado italiano. 01h08m03: Documentação da Operação Outono; António Santos Carvalho tece comentários sobre o caso; Álvaro Pereira de Carvalho recorda quando Mário Arriaga de Carvalho informou que já não conseguia mentir mais a Humberto Delgado e o desenvolvimento da operação; grafismo com fotografias; imagens de arquivo, a p/b, de vista em movimento de estrada e campo, placa de "São Leonardo", fronteira entre Portugal e Espanha e região espanhola alternado com António Santos Carvalho refere caraterísticas e pormenores da operação e as versões contadas relativamente ao assassinato de Humberto Delgado e da sua secretária Arajaryr Campos. 01h14m10: Álvaro Pereira de Carvalho recorda a versão que lhe foi contada a 14 de Fevereiro de 1965 (dia seguinte ao homicídio), refere aspetos característicos de Casimiro Monteiro e as ordens que recebeu para esquecer o assunto alternado com António Santos Carvalho refere versão que acusa António Rosa Casaco e Casimiro Monteiro de terem agido à revelia e as ordens para destruírem os automóveis e objetos utilizados na operação e imagens de arquivo, a p/b, de telefones. 01h17m46: Imagens de arquivo, a p/b, do local onde foram encontrados os cadáveres de Humberto Delgado e Arajaryr Campos em Villanueva del Fresno em Espanha e documentação; António Santos Carvalho refere o papel da polícia espanhola, destaca características do processo judicial e investigação do crime e o veredito final alternado com imagens de arquivo RTP, a p/b, de Salazar a discursar sobre o General Humberto Delgado e respetivo assassinato e documentos judiciais e pastas sobre a morte do general e de Arajaryr Campos. 01h22m15: Fachada do Tribunal Militar de Lisboa com grafismo representativo das penas aplicadas aos arguidos; António Santos Carvalho tece comentários sobre os vereditos; imagens de arquivo RTP, a p/b, de soldados e populares na revolução do 25 de abril de 1974. 01h24m28: Em estúdio, José Mensurado finaliza o documentário e introduz a terceira e última parte do programa.