Fotografias e recortes de jornal com notícia sobre o compositor. 03m32: Paulo de Carvalho interpreta "Por Morrer uma Andorinha", com letra de Francisco Viana. 06m55: Fialho Gouveia entrevista Maria Gomes de Brito sobre o modo como conheceu o compositor, o namoro e a sua personalidade, intercalado com fotografias de Frederico de Brito; Raúl Solnado lê quadra escrita por Frederico de Brito e conversa com Maria Gomes de Brito sobre o seu papel na criação dos textos; Maria Gomes de Brito declama verso que o seu marido lhe dedicou. 11m10: Rodrigo interpreta "Biografia do Fado", com letra de Frederico de Brito. 15m58: Raúl Solnado interpreta "A História da Minha Vida", original do humorista Miguel Gila. 22m17: Fialho Gouveia e Carlos Cruz entrevistam Carlos do Carmo, fadista, sobre a relação de amizade que teve com Frederico de Brito, as qualidades do compositor e os seus fados, o fado "Fado dos Sonhos", de Frederico de Brito (Carlos do Carmo canta excerto deste fado, lê excerto do poema "A Paz" e declama a estrofe final de um poema cantado num fado seu) e a importância de Frederico de Brito no seu repertório, intercalado com fotografias do compositor junto de Carlos do Carmo. 35m58: Tristão da Silva Júnior interpreta "Aquela janela virada para o mar", com letra de Frederico de Brito. 40m16: Carlos do Carmo conta a história do fado "Canoas do Tejo", com música de Frederico de Brito e letra de Carlos de Carmo (mostra canoa feita à mão por Frederico de Brito), intercalado com fotografias do compositor. 43m23: Carlos do Carmo interpreta "Canoas do Tejo".