Raúl Solnado refere as semelhanças entre Fernando Carvalho e Carlos Dias e sobre os trabalhos de Carlos Dias no teatro musicado. 48m53: Lenita Gentil interpreta "Cheira a Lisboa", com letra de César de Oliveira. 52m08: Raúl Solnado entrevista César Oliveira sobre a letra de "Cheira a Lisboa", a importância de Carlos Dias no teatro musicado e a sua personalidade, a criação da letra de "Cheira a Lisboa", a participação de Carlos Dias na sua primeira peça e a sua influência; Raúl Solnado menciona o apoio que recebeu de Carlos Dias para cantar e César de Oliveira, a paixão de Carlos Dias por Lisboa e o tema "Zé Cacilheiro", intercalados com fotografia de Carlos Dias em peças de teatro (junto de Anita Guerreiro, e de atores, a dirigir orquestras e junto de José Viana, ator e cantor). 58m16: José Viana interpreta "Zé Cacilheiro", com letra de Paulo da Fonseca e César de Oliveira. 01h06m33: Raúl Solnado interpreta "A História da Minha ida à Guerra", de Miguel Gila. 01h16m33: Zélia Rodrigues interpreta "Alfama", com letra de Amadeu do Vale. 01h19m41: Fialho Gouveia e Raúl Solnado entrevistam Milú, atriz, sobre a sua participação na revista "Quem Manda são Elas" no Teatro Avenida, os seus trabalhos em teatro e a sua relação com Carlos Dias, os sucessos de temas de Carlos Dias interpretado por Milú e o tema "Lisboa à Noite", com letra de Fernando Santos (Raúl Solnado fala sobre o sucesso de "Lisboa à Noite"), intercalado com fotografias de Milú em palco. 01h26m05: Milú canta início do tema "Lisboa à Noite", seguida de Zélia Rodrigues, Maria Clara, Rosa do Canto, Marina Rosa, Lídia Ribeiro e Lenita Gentil.