Lídia Ribeiro interpreta "Tudo isto é Fado", com letra de Aníbal Nazaré. 06m33: Fialho Gouveia entrevista Ana Paula sobre a vocação musical de seu pai, a sua formação musical, a primeira atuação em público, a sua estreia no teatro, intercalado com fotografia de Fernando Carvalho e comentários de Raúl Solnado, que fala sobre as lembranças que tem do homenageado; Raúl Solnado entrevista Modesta Carvalho, viúva do maestro, que se encontra na plateia sobre o modo como se conheceram e a sua vida em família, intercalado com fotografias de Fernando Carvalho. 12m13: Rosa do Canto interpreta "Mariana", com letra de Francisco Ribeiro. 15m14: Carlos Cruz refere a importância de Fernando Carvalho nos espectáculos de rádio nos anos 40/50 e Artur Agostinho fala sobre os espetáculos de rádio que se faziam nessa altura, a participação do maestro na organização dos espetáculos e os seus músicos favoritos, os elementos da sua orquestra e a relação do maestro com eles, intercalado com fotografias de Fernando Carvalho a dirigir a sua orquestra nos espetáculos de rádio. 23m06: Marina Rosa interpreta "Fui ao Baile", com letra de Amadeu do Vale. 26m36: Carlos Cruz apresenta Maria Clara e Raúl Solnado recorda a sua participação no programa "Zip-Zip" e Maria Clara menciona as suas declarações sobre as dificuldades na carreira de um artista, censuradas na altura; a ajuda que Fernando Carvalho dava aos artistas em início de carreira (Maria Clara canta excertos de "Um Adeus que me Esqueceu", letra de Arnaldo Leite e Campos Monteiro) a sua participação na peça de teatro "Costureirinha da Sé" e conta episódio passado com o ator Vasco Santana. 34m32: Maria Clara interpreta «Costureirinha da Sé», com letra de Arnaldo Leite e Campos Monteiro. 38m38: Fialho Gouveia entrevista Fernando Lima sobre a época em que trabalhou com Fernando Carvalho e o sucesso do bailado "Corridinho". 41m26: Grupo de bailarinos interpreta coreografia de Fernando Lima no bailado "Corridinho".