Imagens de arquivo em sépia da Estátua de Liberdade e de emigrantes a chegarem a Nova Iorque nos EUA; vistas de Boston com destaque para edifício arranha-céus, movimento de rua, manifestação e corpo de intervenção, bandeira nacional dos EUA hasteada, ramo de cravos (brancos e vermelhos), sem abrigo e tráfego rodoviário; bandeiras dos EUA e de Portugal em zona habitacional; anúncios de estabelecimentos com nomes e apelidos portugueses; discos e revistas de artistas portugueses em montra; movimento de rua; cartaz "nós falamos português" colado na montra. 32m30: Pessoas a conversarem na rua e vida quotidiana em New Bedford: montras de estabelecimentos portugueses; matrícula de carro americano tem escrito «portuguese and proud»; letreiro e primeira página do jornal «Portuguese Times»; redação do jornal; régie de estação de televisão portuguesa naquela cidade; telejornal emitido por aquela estação; jornalista apresenta noticiário; bandeira de Clube Recordações; emigrantes portugueses dançam em baile desta agremiação; Jorge Ferreira, cantor local, anima o baile; sacerdote celebra missa em português; fiéis assistem a cerimónia religiosa; barcos em porto. 36m33: Miguel Sousa Tavares refere a importância do porto marítimo na pesca da baleia alternado com lista de tripulação de barco onde o nome de Herman Melville, autor da obra "Moby Dick", aparece juntamente com o de vários portugueses; Carlos Rafael, emigrante açoriano, em casa com família e amigos a comer lagostas; Raúl Trindade, emigrante açoriano, em fábrica de peixe; operários naquela fábrica; Raúl sai de casa e entra e guia automóvel ao mesmo tempo que conta que apesar de não ser rico tem tido muita sorte e tem alcançado os seus objetivos, queixa-se de discriminação por parte dos americanos e garante que, apesar disso, gosta de estar nos EUA; vista em movimento de autoestrada. 41m42: Vista da Ilha do Corvo; moinhos; casario; milho em eira; idosos em ruas; populares em taberna; vista da cidade da Horta; estrada e povoação na Ilha das Flores; rochas e mar; barco de pesca artesanal em mar; barcos em terra; populares em café; estrada e campos; cemitério; túmulo de James Makay, escocês e primeiro médico da ilha; túmulo de Capitão Narciso de Azevedo; aterragem de avião militar; padre celebra missa em igreja do Corvo; pescadores em faina; Maria do Mar, emigrante açoriana, conta que não vê o avó e pais há 6 anos.