Mulheres conversam e cantam canção popular, destacando-se mulher que recorda de forma caricata visita ao hospital onde fez análises ao sangue; igreja e espigueiro. 06m00: Testemunho de mulher que refere características das celebrações do Carnaval, a troca de papéis entre o homem e a mulher e as conversas que se tinham alternado com cortejo de Carnaval em que os participantes dançam e cantam e idosas criticam as atuais comemorações carnavalescas e recordam o seu tempo de jovem em que se vestiam e mascaravam de homem e participavam em partidas. 10m19: Leitura do Testamento dos Compadres e das Comadres executada por rapaz e rapariga que comentam o comportamento dos jovens locais com referências jocosas; atuação da Tuna de Lazarim; máscaras/caretos de Lazarim alternado com artesão fabrica manualmente máscara e homem mascarado de mulher. 14m07: Execução da "Dança dos Cus" por mascarados e gigantones e da Festa de Entrudo na Eira alternado com casas na aldeia e testemunho de mulher recorda e refere aspetos do entrudo. 23m57: Idosas recordam as antigas celebrações do carnaval e as brincadeiras do entrudo.