Genérico e apresentação por Fátima Campos Ferreira; lua cheia; fotografias de Gungunhana; figuras em loiça representando Gungunhana; pintura representando a sua captura por Mouzinho de Albuquerque; bandeira portuguesa da Monarquia; mapa de Portugal e África, da época; retratos do Rei Dom Carlos de Portugal e da Rainha Vitória de Inglaterra; Mapa cor-de-rosa; fotografias e jornais à época do Ultimatum; imagens de arquivo da visita de representante de Salazar a Moçambique; monumento a Mouzinho de Albuquerque na época colonial e destruído após independência de Moçambique. Joaquim Chissano, Presidente da República de Moçambique, inaugura monumento aos heróis nacionais; fachada da Sociedade de Geografia de Lisboa; objectos relacionados com Gungunhana e o seu Auto de Entrega quando prisioneiro; Livro "Gungunhana no seu Reino" de Maria da Conceição Vilhena, historiadora; Conceição Vilhena no seu gabinete; vistas de Angra do Heroísmo, nos Açores, onde faleceu Gungunhana; barbearia antiga; barbeiro corta cabelo; fotografia de grupo com Gungunhana; Álvaro Coelho, barbeiro, recorda Gungunhana. Depoimento de Jorge Forjaz, historiador; imagens e declarações de Roberto Zixaxa Gomes, bisneto de companheiro de cárcere de Gungunhana; fotografias do pai e do bisavô. Manjacaze, casa onde morou Gungunhana; lápide; mapa de Gaza; depoimento de Luís Covane, historiador; imagens a preto e branco de guerreiros Zulu; fotografias de mulheres moçambicanas, suas esposas; mulheres carregam água. Fotografias da Mãe substituta de Gungunhana e elementos do seu governo; festa tradicional com curandeiro; fotos de seus filhos; crianças guardam gado e tomam banho enquanto gado pasta; fotografia de médico suíço que conheceu Gungunhana; depoimento de Conceição Vilhena; fotos do Rei Dom Carlos. Chapéu de gala, insígnias e espada de Gungunhana, quando Coronel do Exército Português; gravuras da Conferência de Berlim, em 1885; foto de Cecil Rhodes; jornais da época do Ultimatum; fotos dos contingentes militares portugueses, do Porto e da cidade de Lourenço Marques; colonos barricados e armados; espingarda Winchester igual às fornecidas a Gungunhana pela Coroa Inglesa. Comemorações em Marracuene, onde se deu a batalha entre portugueses e aliados de Gungunhana; festa com trajes tradicionais; sacríficio de galos; Joaquim Chissano preside às comemorações do centenário da queda do Império de Gaza; luta de guerreiros; excerto do filme "Chaimite", de Jorge Brun do Canto; foto de Mouzinho de Albuquerque.