Filipe Maia, organizador da Grande Conferência, olha e aponta para o céus, recorda o fenómeno (disco voador) que testemunhou, entra em casa na aldeia de Coimbrã e mostra o seu quarto decorado com desenhos alusivos a extraterrestres e ovnis, Aníbal Matinhas, professor, passeia com a esposa Filomena e recorda acontecimento que viveu há anos na praia e declarações de Paulo Cosmelli, ovniólogo, João Matos, investigador, e de participantes da Grande Conferência, alternado com grafismos, excertos de filmes e vídeos e documento da Inspeção Geral da Força Aérea; vivo de Margarida Neves de Sousa (com boneco insuflável de extraterrestre verde).