Ferry faz a travessia no rio Mandovi, com carros e pessoas até à ilha de Divar; vistas das margens do rio, com destaque para palmeiras; vistas gerais das ruínas da igreja de Santo Agostinho, de Velha Goa; Monte Santo, local onde se iniciou a construção da igreja e do convento dos Agostinhos, em 1597, mulheres goesas transportam à cabeça bacias com pedras; livro "Goa, história de um encontro", de Catarina Portas e Inês Gonçalves; excerto de uma entrevista de Catarina Portas, escritora, sobre o livro, intercalada com fotografias de rostos de crianças indianas e de imagens de Aleixo Manuel da Costa, poeta e escritor, e de sua mulher; o poeta folheia livro de sua autoria "Dicionário de Literatura Goesa"; fotografias do poeta e da sua mulher. Exterior e interior do Templo Hindu Mangesh, do século XVIII e de torre de sete andares, na região de Ponda; mulheres vestidas com Sari, traje típico indiano, entram no templo; interior de templo Hindu, cerimónia, jovem hindu faz o crisma, sacramento individual; convidados convivem e comem comida goesa católica, com destaque para pratos vegetarianos; mulheres vestidas com Saris e com adornos no rosto e no cabelo; plano próximo de imagens religiosas; casas estilo colonial; homem atira coco ao chão; mulher retira do interior do coco a polpa; plano de pratos de comida confeccionada típicos de Goa; declarações de Beatriz e de Alfredo Quadros e Costa. Exterior da Igreja São Francisco de Xavier, vaca caminha na rua (animal sagrado); estátua de São Francisco de Xavier, patrono dos goeses; celebração religiosa, do aniversário da morte de São Francisco Xavier, patrono do Oriente, reúne católicos goeses, hindus e muçulmanos, no dia 3 de Dezembro; exterior e interior da igreja de Bom Jesus, em Velha Goa, construída em 1603, estilo barroco, conhecida também por "o Taj Mahal de Goa", fachada pouco decorada, no seu interior encontra-se o túmulo de São Francisco Xavier, em prata trabalhada por artistas locais, desde 1655. O altar-mor, em talha dourada e dominado pela figura de Santo Inácio de Loyola; interior de sala de aula, professora lê texto em português sobre São Francisco de Xavier; declarações de Celina Velho, professora. Vistas gerais das Ruínas da Igreja São Paulo dos Arcos; declarações de António Nunes Pereira, arquitecto; exterior e interior da Sé Catedral, dedicada a Santa Catarina, construída em 1562, construção grandiosa revelando uma vontade de impressionar os goeses da riqueza, do poder e da fama dos portugueses que dominavam os mares desde o Atlântico até ao Pacífico; altar-mor tem nove retábulos com cenas da vida de Santa Catarina, várias capelas nas laterais da igreja; cerimónia realizada no interior da igreja; declarações de Bruno Dias Sousa, arquitecto. Fachada da igreja de São Francisco de Assis, construída em 1510, pelos Franciscanos, primeiros missionários que vieram para Goa, com portal Manuelino; declarações de Selma Velho, professora da Universidade de Goa. Fachada da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Pangim, missa celebrada em português (cristãos rezam a oração "Pai Nosso"); pôr-do-sol.