Carlos Cruz introduz a atuação de Gilberto Gil que interpreta a canção "Domingo No Parque". 06m09: Raul Solnado apresenta Caetano Veloso que se junta, em palco, a Gilberto Gil e cantam "Baby". 10m43: Caetano Veloso desequilibra-se e quase cai em cima de Raul Solnado, enquanto Gilberto Gil faz caretas, ao lado de Carlos Cruz que refere vários aspetos relacionados com o tropicalismo e com Raul Solnado entrevista os músicos sobre o tropicalismo, sendo que Caetano Veloso afirma que "o tropicalismo não existe mais enquanto movimento", a influência da música ligeira dos Estados Unidos da América (EUA) na música criada no Brasil, a sua integração, ou não, no movimento musical inglês tendo em conta a sua partida para Londres em Inglaterra e possível regresso a Lisboa em outubro ou novembro. 16m00: Gilberto Gil interpreta a canção "Cultura e Civilização". 20m37: Caetano Veloso e Gilberto Gil cantam "Cinema Olympia". 24m25: Caetano Veloso e Gilberto Gil interpretam a canção "Alfômega" e no final Célia de Sousa oferece os bonecos Zip (mascote do programa) a Caetano Veloso e Gilberto Gil que agradecem e acenam aos espetadores na plateia.