Mapa com a localização de Bragança, Miranda do Douro e Paradela; Francisco Domingues sai de casa, prepara veículo de tração animal (com burros) e monta um dos burros e guia o veículo até ao campo. 01h23m54: Francisco Domingues segura viola de lata criada por si e explica como começou a construir violas, a sua frequência na escola, faz referência a flauta fabricada pelo "capitão dos pastores" e às gravações de cassetes para guardar as suas cantigas; gado bovino a pastar no campo; veículo de traça animal (com bois) e arado de madeira. 01h30m11: Rosto e objetos pessoais e domésticos de Francisco Domingues que se pronuncia e explica em que consiste a "cultura do povo"; vista da aldeia destacando-se as casas de habitação; Francisco Domingues toca viola de lata, interpreta várias canções populares e fala sobre estas.