Movimento de rua em Lisboa alternado com planos fixos de rostos de "Fernandel Português", Manuel Pereira Saraiva e Filipa Augusta Calado; trânsito com voz off de Alexandre O'Neill a ler texto sobre "gente"; janela; vista geral de campo e habitações; caminho-de-ferro; Alexandre O'Neill entrevista "Fernandel Português" sobre a sua semelhança física com o cantor e ator francês Fernand Contandin "Fernandel", morada, fado, e histórias de quando era jovem. 01h44m02: Alexandre O'Neill entrevista Manuel Pereira Saraiva "Pereira Saraiva", sobre a sua idade, carreira teatral, ideias sobre a evolução do teatro e sua situação atual com foco em aspetos técnicos, no trabalho dos atores e a importância da ilusão no teatro, alternado com plano do rosto de Fernandel Português a executar caretas; "Fernandel Português" conversa informalmente com empregado de balcão sobre salários e percurso de vida; declarações de "Fernandel Português" sobre o papel do álcool na sociedade e suas consequências. 01h56m20: Plano em movimento de comboio em caminho-de-ferro; Filipa Augusta Calado conta história de quando era criança e de não ter prosseguido os estudos devido a decisão de seu pai; plano ao nível de pernas a dar balanço a objeto circular.