Imagens de arquivo da final da Taça dos Campeões Europeus entre o Benfica e o PSV de Eindhoven, com vitória para a equipa holandesa; entrada dos jogadores em campo; Toni, treinador do Benfica, a coçar a cabeça; derrota frente ao Sporting Clube de Portugal para a Supertaça de Portugal; derrota frente ao Futebol Clube do Porto (FCP) para a Taça de Portugal, equipa que também conquistou o Campeonato Nacional; Toni a cruzar as pernas; fotografias de Valdo, Hernâni, Garrido, Abel Campos, Miranda e Vata, reforços do Benfica; excerto de jogo do Benfica com destaque para Silvino, Shéu, Rui Águas e Dito, jogadores que terminaram contrato no fim da época. Gaspar Ramos, chefe do departamento de futebol do Benfica, refere que os jogadores dificultaram as negociações para a renovação contratual, critica Pinto da Costa, presidente do FCP, pela maneira como contratou Rui Águas e Dito no início desta época e admite o reforço da defesa e do ataque; Bizarro, guarda-redes que vai integrar o plantel, encostado ao poste; excertos dos jogos de Nunes, Vando, Tueba, Valido, Resende, Damas, Augusto e Tó Portela, jogadores transferidos e dispensados; excertos de jogos de Valdo, Abel Campos, Vata e César Brito, reforços; jogos de Mozer, Elzo e Magnusson, jogadores do Benfica, e Ademir, possível reforço. Gaspar Ramos salienta a necessidade de reforçar a equipa com jogadores estrangeiros.