Imagens noturnas de Frank Waring e José Venâncio Pereira Paulo Rodrigues, acompanhados pelas respetivas esposas e comitiva que inclui embaixadores, Domingos Vitória Pires, secretário de Estado da Agricultura, e Fernando Octávio dos Santos Pinto Serrão, subsecretário de Estado da Juventude e Desportos, passeiam por Alfama, entram no restaurante onde conversam e assistem à atuação de fadista. Fadista canta, acompanhado por guitarristas, na rua; Frank Waring, José Venâncio Pereira Paulo Rodrigues e convidados conversam, assistem à atuação do fadista Alfredo Marceneiro, passeiam pelo bairro de Alfama e assistem à atuação de coro.