Atores interpretam e representam figuras históricas e situações, entre as quais peditório de esmola para Camões com leitura em off de textos e poemas e narração de acontecimentos históricos alternado com Mariberta Carvalhal exalta a figura de Francisco e o contexto histórico e político em que este viveu Atores representam a Inquisição e a queima de mulher acusada de bruxaria; rebentação de ondas em rochas; ator interpreta Francisco Manuel de Melo aquando da sua chegada a praia após naufrágio de navio onde seguia viagem e em cativeiro por ordem da família real espanhola por suspeita de estar envolvido na revolta de Évora em 1637 alternado com interior de igreja destacando figuras religiosas e arte sacra, padre declama texto. Declamação de texto; atores representam Francisco em cativeiro e Dom João IV em período prévio à sua tomada enquanto rei de Portugal a conversar com homens de sua confiança.