Vistas aéreas e gerais de Bragança; retrato em óleo do Padre Francisco Manuel Alves, o Abade de Baçal; planos de edifício degradado da Aldeia de Baçal; "Os Judeus", livro da sua autoria, um dos volumes da obra literária "Bragança, Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança"; página interior com retrospectiva do seu percurso profissional; início da narração da sua biografia ilustrada com fotografias e gravuras da época; caricatura da "Regeneração" à época de Fontes Pereira de Melo; fotografias da Praça do Comércio e de uma locomotiva a vapor; conjunto de volumes de nova edição da sua obra da responsabilidade da Câmara Municipal; versos do poeta António Ferreira, do éculo XVI, referenciados nesta obra; fotografias de Francisco Manuel Alves; exterior do edifício do Museu Abade de Baçal, antigo Palácio Episcopal; 12m54: Aguarela do Bispo de Bragança; mapa da Península Ibérica e pintura de Napoleão; quadros e pinturas retratam o Portugal no início e meados do século XIX; documentos e gravuras sobre o Ultimatum, o Republicanismo, o desenvolvimento das vias ferroviárias, o Marquês Sá da Bandeira, a Revolução Industrial até ao século XX; a partitura de "A Portuguesa", o Hino Nacional de Alfredo Keil; fotografias de José Leite Vasconcelos e Santos Rocha, e busto de Martins Sarmento, ilustram referência a individualidades da época; monumentos do Distrito de Bragança; vistas de Miranda do Douro; retrato a óleo do Bispo Dom Aleixo responsável pela mudança da Diocese de Miranda para Bragança; retrato do Bispo Sousa Carvalho; pormenores de arte sacra no interior da capela do antigo Palácio Episcopal; narração sobre a confiscação do Palácio por altura da implantação da República, que o transformou em Museu; peças de arte e achados arqueológicos em exposição nas salas do museu. 21m16: Fotografia do quarto de dormir do Bispo; estrutura da cama exposta atualmente no museu; vistas de Bragança ilustram o desenvolvimento da cidade; igreja; centro histórico; auto-estrada IP4; zona moderna e industrial; vias rodoviárias novas; fachada do Teatro Municipal; bairros de prédios novos; planos do Castelo de Bragança.