1ª parte - 04m37: imagens de arquivo (cópia de arquivo 6300151) do programa "Convite para Ouvir Francisco José", em que o cantor interpreta duas canções, uma delas intitulada "Bom Dia"; 10m58: imagens de arquivo (cópia de arquivo 8300408) do programa "Retrato de Francisco José", em que canta o tema "Alentejo", tendo como cenário real a cidade de Évora e ceifeiras no campo; 14m35: canção "Recado a Lisboa" ilustrada com imagens de Lisboa, depoimento de Francisco José com fotografias da sua infância e da juventude; taças pertencentes a seu pai, antigo jogador de bilhar; 24m51: canção "Os Teus Olhos Castanhos". 2ª parte - 28m34: imagens de arquivo (cópia de arquivo 8300408) com a continuação do depoimento de Francisco José; Badaró, actor e humorista, expressa a sua opinião sobre o cantor, 32m32: Artur Agostinho entrevista no estúdio a Francisco José; 37m31: imagens de arquivo (cópia de arquivo 6300151) com a canção "Manda Que Eu Obedeço"; 42m38: raposódia composta por canções que constituíram um sucesso.