Vista aérea da Ilha de São Jorge nos Açores alternado com habitações da Ribeira Seca, na Calheta, vista a partir de veículo em movimento; local do nascimento de Francisco; fotografias da família Lacerda. 03m41: Fotografias e gravuras ilustrativas do Porto e de Lisboa alternado com rodas de carruagem em movimento; retratos e fotografias da época da formatura em música alternado com comboio a vapor; movimento de rua em Paris com voz off a referir a vida de Francisco Lacerda nesta cidade; exame; retrato de Francisco de Lacerda da autoria de António Carneiro; retrato de Eça de Queiroz, escritor; cisnes no lago; programa do centenário de Almeida Garrett; fotografias demonstrativas da construção da Torre Eiffel; medalhas; programas de concertos de música clássica; peças de piano e pautas; desenhos. 09m42: Pianista toca obra de Francisco Lacerda; movimento de rua e trânsito em Paris em 1905; notas escritas; retratos de músicos e compositores alternado com exterior de mosteiro; cartazes de concertos de música clássica; montanha com neve na Suíça; exterior de palácio à beira mar; apontamentos escritos; alpinistas sobre montanha (alpinismo); fotografias; barcos atracados; cais; livro de apontamentos sobre bailado de Francisco Lacerda; navio; imagens de arquivo RTP de soldados em combate e nas trincheiras durante a I Guerra Mundial. 15m57: Movimento de rua no Rossio em Lisboa a 1921; panfleto da "Pró Arte: Associação de Artistas Portugueses" e programas de concertos alternado com biblioteca, exterior e interior do Conservatório Nacional de Lisboa; povoação; bosque; exterior de edifícios em França e vista de cidade francesa; fotografias de músicos e compositores. 19m22; Retrato de Manuel de Falla, compositor espanhol, e de outros músicos e cantores líricos alternado com cartas dirigidas a Francisco de Lacerda; desenhos; fotografias de orquestras e cartazes. 21m17: Vistas noturnas de Paris; caminhos de ferro; pautas musicais; retratos e medalha de Francisco de Lacerda.